Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — странной и ворчливой, но удивительно обаятельной женщиной, и почти сразу осознаёт, что она совсем не похожа на остальных. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться среди обычных людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности, а Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, преодолевая любые трудности и препятствия.