Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Со временем эта монотонная служба заставляет его задуматься о правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберегательные кассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на киностудию «Ленфильм». В Ленинграде его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
